巴西馬瑙斯，2024年11月29日（GLOBE NEWSWIRE）——巴西鉀肥公司（“巴西鉀肥”或“公司”）今天宣布完成其首次公開發(fā)行（IPO），發(fā)行2,000,000股普通股，每股無面值（“普通股”），發(fā)行價為每股15.00美元。在扣除承銷折扣和傭金以及公司應(yīng)付的估計(jì)發(fā)行費(fèi)用之前，公司從IPO中獲得的總收益為3,000萬美元。此外，公司已授予承銷商一項(xiàng)選擇權(quán)，可在最終招股說明書發(fā)布之日起30天內(nèi)額外購買至多30萬股普通股，以彌補(bǔ)超額配售（如有）。
普通股于2024年11月27日在紐約證券交易所美國交易所開始交易，代碼為“GRO”。
巴西鉀肥計(jì)劃將此次發(fā)行的凈收益主要用于支付其運(yùn)營前開發(fā)費(fèi)用、支付其流動負(fù)債、營運(yùn)資金和一般公司用途，其中將包括與以下相關(guān)的費(fèi)用：(i)獲得和遵守其環(huán)境許可證；（ii）關(guān)鍵路徑項(xiàng)目的工程、采購和施工；以及（iii）其他開發(fā)前事宜，例如獲得環(huán)境許可證。采礦特許權(quán)，以及Autazes項(xiàng)目所需的其他其他授權(quán)、許可證和執(zhí)照，購買某些項(xiàng)目場址的剩余土地，主要包括用于干堆尾礦堆的場址，并維持其采礦權(quán)。
Cantor Fitzgerald & Co, Banco Bradesco BBI s.a., Roth Capital Partners， LLC, Clarksons Securities, Inc.和Freedom Capital Markets擔(dān)任IPO的承銷商。
與IPO中普通股發(fā)行有關(guān)的F-1表格注冊聲明已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），并于2024年11月26日宣布生效。普通股的發(fā)行僅通過招股說明書進(jìn)行，招股說明書的副本可通過聯(lián)系Cantor Fitzgerald & Co.獲得，地址：Capital Markets， 110 East 59 Street， 6樓，New York 10022，或通過電子郵件發(fā)送至p[email protected]；或布拉德斯科證券公司，收件人：伊莎貝拉貝哈爾，450公園大道，32樓，紐約，紐約10022，或通過電子郵件bbi.ecm@bradescobbi.com.br。公司的注冊聲明副本可通過美國證券交易委員會的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。
公司還于2024年11月26日獲得了一份（最終）基礎(chǔ)PREP招股說明書的收據(jù)，該招股說明書已向加拿大各省和地區(qū)的證券委員會或類似機(jī)構(gòu)提交，但魁省除外。可通過聯(lián)系Cantor Fitzgerald Canada Corporation（地址：Equity Capital Markets， 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5H 3M7）或通過電子郵件[email protected]獲得包含定價信息和其他與普通股相關(guān)的重要信息的補(bǔ)充PREP招股說明書副本，該副本將在公司的SEDAR+簡介中提供，網(wǎng)址為www.sedarplus.ca。
本新聞稿不構(gòu)成出售或征求購買本公司任何證券的要約，也不得在任何州、省、地區(qū)或司法管轄區(qū)出售本公司的任何證券，在這些州、省、地區(qū)或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的注冊或資格之前，此類要約、征求或出售將是非法的。沒有證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)本新聞稿的內(nèi)容。
顧問
Greenberg Traurig， P.A擔(dān)任巴西鉀肥在美國的法律顧問，Wildeboer Dellelce LLP擔(dān)任巴西鉀肥在加拿大的法律顧問。盛德律師事務(wù)所（Sidley Austin LLP）擔(dān)任承銷商在美國的法律顧問，Bennett Jones LLP擔(dān)任承銷商在加拿大的法律顧問。
關(guān)于巴西鉀肥
巴西鉀肥公司是一家勘探和開發(fā)公司，在巴西亞馬遜州擁有一個鉀肥開采項(xiàng)目（“Autazes項(xiàng)目”）。該公司的技術(shù)運(yùn)營總部位于巴西亞馬遜州的奧塔澤斯和巴西米納斯吉拉斯州的貝洛奧里藏特，其公司辦事處位于加拿大安大略省的多倫多。本公司正處于收入前發(fā)展階段，尚未開始任何采礦作業(yè)。公司未來幾年的運(yùn)營計(jì)劃包括獲得Autazes項(xiàng)目所需的所有環(huán)境許可證，并在獲得足夠資金的情況下，開始Autazes項(xiàng)目的所有建設(shè)階段。
前瞻性聲明的警示性說明
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述不屬于歷史事實(shí)。“預(yù)計(jì)”、“預(yù)計(jì)”和“打算”等詞語或類似表達(dá)旨在識別前瞻性陳述。此類前瞻性聲明，包括與IPO收益使用和承銷商超額配售選擇權(quán)相關(guān)的聲明，存在風(fēng)險和不確定性，其中許多風(fēng)險和不確定性超出公司的控制范圍，包括公司在向美國證券交易委員會提交的IPO和在加拿大各省和地區(qū)提交的補(bǔ)充PREP招股說明書的F-1表格（經(jīng)修訂）上的注冊聲明中的“風(fēng)險因素”部分所述的內(nèi)容。除了quacimbec。請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅適用于本聲明日期。除非法律要求，公司明確放棄公開發(fā)布對本文件所含任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務(wù)或承諾，以反映公司對前瞻性陳述的期望的任何變化，或任何陳述所依據(jù)的事件、條件或情況的任何變化。
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